Obligasi dan Sukuk

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar Rp 3 triliun. Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun. Seluruh obligasi ini telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo.

Pada bulan Maret 2020, Perseroan kembali melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II SMART dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar Rp 3 triliun. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan menerbitkan obligasi dalam tiga tahapan yaitu Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 775 miliar pada tanggal 3 April 2020, Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,4 triliun pada tanggal 22 Oktober 2022, dan Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp 825 miliar pada tanggal 19 Februari 2021. Seluruh obligasi ini telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo.

Pada bulan Juni 2021, Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III SMART dengan jumlah pokok obligasi berkelanjutan sebesar Rp 5 triliun. Terkait dengan PUB ini, Perseroan telah menerbitkan obligasi dalam tiga tahapan.

Pada bulan Juni 2022, Perseroan menerbitkan PUB Obligasi Berkelanjutan IV SMART dengan jumlah pokok sebesar Rp 6 triliun. Terkait dengan PUB ini, pada tanggal 6 Juli 2022, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun. Berikut adalah seri obligasi yang diterbitkan:

• Seri A: nilai nominal Rp 560 miliar, suku bunga 4,75%, jangka waktu 370 hari, jatuh tempo tanggal 16 Juli 2023;
• Seri B: nilai nominal Rp 538 miliar, suku bunga 7,00%, jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo tanggal 6 Juli 2025; dan
• Seri C: nilai nominal Rp 402 miliar, suku bunga 8,00%, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo tanggal 6 Juli 2027.

Pada bulan Juli 2025, Perseroan menerbitkan PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART dengan jumlah pokok sebesar Rp 5 triliun. Terkait dengan PUB ini, Perseroan telah menerbitkan obligasi dalam dua tahapan.

1. Pada tanggal 2 Juli 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500 miliar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, dan jangka waktu 5 tahun yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2030.
2. Pada tanggal 6 Februari 2026, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp 672 miliar. Berikut adalah seri obligasi yang diterbitkan:

• Seri A: nilai nominal Rp 385 miliar, suku bunga 6,2%, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo tanggal 4 Februari 2031; dan
• Seri B: nilai nominal Rp 287 miliar, suku bunga 6,5%, jangka waktu 7 tahun, jatuh tempo tanggal 4 Februari 2033.

Pada bulan Juli 2025, Perseroan juga menerbikan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,5 triliun. Terkait dengan PUB ini, Perseroan telah menerbitkan Sukuk Ijarah dalam dua tahapan.

1. Pada tanggal 2 Juli 2025, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp 500 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 37,5 miliar per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2030.
2. Pada tanggal 6 Februari 2026, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah sisa imbalan sebesar Rp 528 miliar. Berikut adalah seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan:

• Seri A : jumlah sisa imbalan ijarah Rp 460 miliar, cicilan imbalan ijarah Rp 28,52 miliar per tahun, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo tanggal 4 Februari 2031; dan
• Seri B : jumlah sisa imbalan ijarah Rp 68 miliar, cicilan imbalan ijarah Rp 4,42 miliar per tahun, jangka waktu 7 tahun, jatuh tempo tanggal 4 Februari 2033.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah di atas digunakan untuk pembayaran pokok utang bank jangka panjang dan obligasi pada tanggal jatuh tempo serta pembiayaan modal kerja kegiatan usaha Perseroan.